La ville de Dale aux portes de la forteresse d'Erebor, où, sous le règne du roi Thror, les nains produisent or et pierres précieuses, est attaquée par le dragon Smaug, qui s'empare de ces richesses. Bien plus tard, le jeune Bilbon reçoit la visite du magicien Gandalf qui lui propose d'entreprendre un grand voyage en compagnie de treize nains pour reprendre le royaume d'Erebor. C'est le début d'un périple riche en aventures.
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